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北京大学国家发展研究院

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世德贝投资咨询公司招聘信息

发布日期：2008-10-16 07:02    来源：北京大学国家发展研究院

作为瑞典最大的独立理财和保险咨询公司，Soderberg & Partners公司向包括个人、企业和其他组织在内的各类客户提供财务解决方案和理财产品，帮助他们优化投资和养老金方案。目前，瑞典Soderberg & Partners已经拥有超过350多名员工和10万多名客户(包括14，000个企业客户)，并且管理着大约600亿人民币的资产。公司在瑞典设有15个分支机构，并且已经将业务拓展至英国、西班牙、香港和北京。

总部网站：http://www.soderbergpartners.se/

世德贝投资咨询（北京）有限公司成立于2007年9月，属于瑞典Soderberg & Partners集团公司在中国的全资子公司。作为一家以独立理财和保险咨询为主业的外商独资公司，世德贝将依托外资母公司在财富管理、保险咨询和员工福利咨询方面的丰富经验和先进技术，结合中国市场的实际情况，大力开拓中国理财及保险咨询市场，向中国客户，包括个人、企业和其他组织，提供专业、客观、中立且量身定做的投资理财及保险咨询服务。

Senior Financial Consultant 高级理财规划师
主要职责 
1. 通过专业的知识，客观、深入的分析与预测，及对高端私人客户的高度关注，在真正了解客户的财务目标的基础上，为客户制订资产配置方案，向客户提供投资建议，满足客户的理财需求 
2. 执行完整的理财方案，或依客户的要求，执行理财规划项目中的任何一项方案 
3. 不断了解金融市场、理财规划行业动态，保证准确、及时掌握市场的最新变化与趋势 
4. 带领、辅导和培训市场发展人员，使目标客户得到最好的持续服务与支持，完成公司的任务目标 
5. 与市场部门合作，开展市场及产品发展方向的分析与预测，提出专业性建议，以配合公司制订长期的业务发展规划 
6. 遵守职业规范与标准，在工作中充分体现客观与专业的精神 
职位要求 
1 、财务金融或相关专业大学以上学历，３５岁以上，至少三年以上理财规划师工作经验。 
2 、深入了解金融市场与金融产品。证券、银行、保险或相关行业工作经验。有 CFP 或保险代理资格最佳。 
3 、有很强的市场分析、预测能力，能够搜集、组织、比较分析大量信息以应付所有财务状况。 
4 、有能力分析各种储蓄、投资、保险产品及税收问题，同时有较强的数学运算能力。 
5 、客观公正的做事原则，具备优秀的沟通能力与个人影响力。 
6 、有锲而不舍的精神，将客户的利益放在第一位。 
7 、优秀的团队管理能力

Financial Consultant 理财分析师/理财顾问
主要职责 ： 
1、 根据客户需求提供理财咨询 
2、 分析客户财务漏洞提供理财服务
3、 市场开拓与客户关系维护 
4. 结合客户的风险偏好与财务状况，推荐适合的金融及保险产品 
职位要求 ：
1、本科学历以上 
2、性格开朗，工作细致、认真、责任心强，具备良好的团队合作精神 
3、具有财务或者理财分析及保险销售经验者优先
4、有CFP 或者 LOMA 证书优先考虑

申请的同学请于10月19日前将中英文简历发送到career@bimba.pku.edu.cn


朗润

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